打造精品投行，为客户提供股权融资、债权融资、财务顾问等综合化融资服务。
坚持中性投资策略，打造有特色的交易型券商，努力成为富有竞争力的一流做市商。
以固收投资为特色，根据客户风险管理需求，提供一站式、高品质的资产管理服务。
秉承“以客户为中心”，建立定制化和高端化的服务策略，致力于为客户提供全方位财富管理服务。
依托丰富的券源、灵活的服务模式，为投资者提供高效的融资交易服务。
精选优质公募基金，致力于为各类投资者提供专业的资产配置选择。
穿透产业上下游做深度和前瞻性判断，整合产业资源提供研究支持。
坚持稳健投资风格，以研究支持决策，实现自有资金的有效配置。
根植上海、服务全国、联动两地，致力于打造“机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良，具有自身特色和核心竞争力的现代投资银行”。
塑造 “以人为本、融合创新” 的企业文化，践行“合规稳健、专业高效”的核心价值观
